拼布包包 合庫多元入息組合基金 股債配置 開募

工商時報【謝奇璋】

「合庫多元入息組合基金」一次網羅股息、債息、租息與資本利得等多元收益,在全球低利率的環境下提供投資人優質的投資選擇。將於2月13日展開募集。

合庫多元入息組合基金經理人何鴻聖認為,全球金融市場近期雖出現回春跡象,但整體環境仍然充斥政治不確定性,尤其是歐元區主要國將於2017年進行大選,預期2017年仍將充滿不確定性,各類資產輪動亦較以往快速,傳統布局股票或債券單一資產的投資思維,難以滿足追求報酬與降低風險的雙重需求,透過股債多元配置,依經濟情勢動態調整股債比例,並適時配置槓桿及反向ETF避險,就能掌握投資先機。

對於市場所關心美國Fed升息後對於投資市場的影響,何鴻聖表示,美國進入升息循環,正代表經濟持續穩健成長,過去經驗顯示,2015年12月美國升息後至今全球股市、新興股債市與全球高收益債市漲幅約9.23%~14.96%,若同期間採30%股+70%債之多元配置策略報酬率為10.27%,表現不輸風險性資產,但年化波動度6.57%僅有全球股市與新興股市的1/2,多元配置策略不僅能跟上漲勢,亦能達到風險分散成效,適合單筆或定期定額長期投資。

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